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63股获买入评级 最新:天 下 秀

时间: 2020年07月28日 20:50:17 中财网
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【14:51 (002233)投资价值分析报告: 高股息粤东龙头 万吨线巩固领先地位】

  7月28日给予(002233)买入评级。

  风险因素: 粤东重大项目推进不及预期;雨水扰动、产能投放影响超预期。

  投资建议: 综合考虑粤东需求趋升,区域内格局良好,万吨二线投产扰动可控并助巩固公司的龙头地位,该机构预测公司2020-2022 年净利润20.5/22.6/24.2亿元,对应EPS 为1.72/1.90/2.03 元,现价对应PE 为7.9x/7.1x/6.7x;基于PE、EV/EBITDA 及PB-ROE 法,参考可比公司估值水平,给予公司目标价16.09元(对应20 年PE、EV/EBITDA、PB 分别为9.4x/5.7x/1.8x),基于58%分红率假设当前股价对应2020 年股息率为7.4%,具有良好安全边际,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【14:36 (300685)2020半年报点评: Q2业绩恢复良好 药企BD合作进展顺利】

  7月28日给予(300685)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示: 疫情影响海外市场开拓;产品面临降价风险;NGS 产品市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、3次审慎增持评级。


【14:21 (300747): 进军高功率市场 垂直整合战未来】

  7月28日给予(300747)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示: 激光设备下游需求低于预期、光纤激光器价格战恶化、核心器件自产率提升进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、3次持有评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【14:21 (002311): 饲料业务提供长期动力养猪业务贡献业绩弹性】

  7月28日给予(002311)买入-A评级。

  投资建议: 该机构预期公司饲料业务将进一步实现量利同增,养猪业务将继续贡献利润弹性。公司2020 年-2022 年的净利润分别为25.11 亿元,32.51 亿元,37.99 亿元,EPS 分别为1.59/2.06/2.40 元/股。

  风险提示: 原材料价格上涨风险;水产品价格上涨不及预期风险;猪价上涨不及预期风险;猪场发生疫情风险;饲料销量不及预期风险;自然灾害风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。


【14:21 (603606): 高端化、国际化进程加快 业绩长虹可期】

  7月28日给予(603606)买入评级。

  盈利调整和投资建议:
  风险提示: : 海上风电秒速快三不达预期;海上风电技术进步及成本下降不达预期;
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:51 (600519): 产能释放新周期 量价齐升仍可期】

  7月28日给予(600519)买入评级。

  风险提示: 白酒行业景气度下行风险。白酒行业景气度与价格走势相关度很高,如果白酒价格下降,可能导致企业营收增速大幅放缓;
  该股最近6个月获得机构84次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【13:26 (600176)首次覆盖报告: 成本优势突出 期待厚积薄发】

  7月28日给予(600176)买入评级。

  投资建议与估值: 预计公司2020-2022 年EPS 为0.57 元/0.77 元/0.9 元,对应PE 为21X/16X/13X。该机构以上一轮涨价周期中公司的估值中枢19.2 倍为基础,按照2021 年公司EPS 0.77 元计算,给予公司未来6-12 个月 14.78 元的目标价。首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次跑赢行业评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次BUY评级。


【13:26 (603606)2020年中报点评-海缆龙头持续发力 高景气度延续】

  7月28日给予(603606)买入评级。

  风险因素: 风电装机不及预期,中标不及预期,原材料涨价超预期。

  投资建议: 公司20H1 业绩持续超预期,在手订单充沛,21H2 新产能释放下有望享受量利齐升,海缆龙头价值凸显。根据公司近期新增中标订单及排产情况,上调公司2020-2022 年净利润预测至6.83/9.69/9.71 亿元(原5.82/7.44/7.45 亿元),对应EPS 预测1.04/1.48/1.48 元。现价对应2020-2022 年17/12/12 倍PE。考虑公司高业绩高确定性和龙头地位,2021 年业绩景气度有望延续,给予公司2021 年17倍PE,对应2021 年目标价25.16 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:21 (600966): 4Q白卡加速提价 脱胎换骨的旅程开始】

  7月28日给予(600966)买入评级。

  投资建议: 该机构预计2020-2022 年公司的EPS 为0.86 元、1.21 元和1.52 元,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为13.3/9.4/7.5 倍,给予公司2021 年合理估值15 倍,对应目标价为18.19 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示: 并购整合进程不及预期的风险;白卡纸产能过度扩张导致纸价大幅下跌的风险;股权质押的风险;限塑令推进落地不及预期的风险;原料价格大幅波动的风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【12:51 (002685): 5G催化数控机床龙头港口装卸设备望于自动化趋势中焕光彩】

  7月28日给予(002685)买入评级。

  风险提示: 5G 部署进度不及预期、重庆基地投产不及预期、竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【12:21 (002311): 产业链协同发展加速 净利润同比大幅提升】

  7月28日给予(002311)买入评级。

  风险提示。水产价格大幅下滑,生猪出栏量不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【12:16 (600779): 控发货清库存 新财年轻装再出发】

  7月28日给予水 井 坊(600779)买入评级。

  盈利预测: 疫情打乱公司2020 年经营节奏,上半年下滑明显,下半年发力争取全年持平。2021 年公司销售情况将回归正常,低基数下有望实现30%+收入增长。预计2020-2022 年公司收入31.8 亿(-10%)、39.8 亿(+25%)、45.8 亿(+15%),净利润为6.96 亿(-15.8%)、9.15 亿(+31.5%)、10.72 亿(+17.2%)。对应21 年公司估值为36X,考虑到公司的长期成长性,给予“买入”评级。

  风险提示: : 食品安全风险;疫情反复。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次审慎增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级。


【11:41 (002943): 传统业务高景气反转 5G创新核心受益】

  7月28日给予(002943)买入评级。

  投资建议: 预计公司20-22 年净利润为0.71、1.16、1.89 亿元,yoy+414.83%、64.26%、62.67%,给予公司21 年PE=43x,对应目标价49.88 元/股。

  风险提示: 竞争环境恶化;新产品拓展不及预期;厂商扩产不及预期;


【11:31 (002605): 发布第二期股权激励计划 彰显长远发展信心】

  7月28日给予(002605)买入评级。

  发布第二期股权激励计划,彰显长远发展信心,维持“买入”评级公司发布2020 年第二期股权激励计划(草案),拟向激励对象授予权益总计330.50 万份,占激励计划公告时公司股本总额的0.83%;其中,拟向55 名中层管理人员和核心技术(业务)骨干授予310.50 万份股票期权,占股本总额的0.78%,行权价格为每股34.78 元;拟向副总经理、财务总监梁美锋和1 名中层管理人员和核心技术(业务)骨干授予20.00 万股限制性股票,占股本总额的0.05%,授予价格为每股17.40 元。公司推出股权激励计划,通过股权结构的优化,能够更好的实现高管及核心人才与上市公司利益的绑定,使各方共同关注公司的长远发展。该机构维持此前盈利预测不变,预测2020/2021/2022 年归母净利润分别为11.60/9.06/11.85 亿元,对应EPS 分别为2.90/2.27/2.96 元,当前股价对应PE 分别为12/15/12 倍;若扣除细胞公司投资收益,预测2020 年归母净利润为6.57 亿元,EPS 为1.64 元,当前股价对应PE 为21 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: 新游戏上线进度低于预期;市场竞争加剧导致买量成本上升;海外游戏业务面临的政策风险;疫情等外部冲击的影响存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【11:31 (002028): 盈利大幅改善、外延继续开拓】

  7月28日给予(002028)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 预计公司2020-22 年归母净利润分别至11.6 亿、14.2 亿、17.3 亿,同比+108.0%、+22.4%、+21.6%,对应现价PE 分别16 倍、13 倍、11 倍,给予目标价33.7 元,对应2021 年18 倍PE,“买入”评级。

  风险提示: 宏观经济下行,电网投资不及预期
  该股最近6个月获得机构6次强烈推荐-A评级、5次买入评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次未评级评级、1次增持评级。


【11:31 (002020): 定增预案落地 重点布局神经介入治疗领域】

  7月28日给予(002020)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.63 元、0.75 元、0.96元,对应2020 年20 倍PE,低于行业可比公司平均34 倍PE 估值。公司有多个创新药与器械研发进入中后期,治疗失眠障碍创新药EVT201 胶囊进入III 期临床,具有全球创新的重磅神经介入治疗取栓支架产品进入临床,预计2 年内获批上市,实现创新转型,大幅提高公司盈利能力。该机构认为公司30-40 倍PE较为合理,但短期业绩受瑞舒伐他汀钙集采丢标影响,给予公司30 倍PE,对应目标价18.90 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示: 仿制药集采降价、创新药与器械研发低于预期。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【11:26 (688089): 隐形冠军 中国ARA市场拓荒者】

  7月28日给予嘉 必 优(688089)买入评级。

  风险提示: 帝斯曼不履约风险,安全生产风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【11:06 (600779): 主动调整迎阵痛 立足长远再出发】

  7月28日给予水 井 坊(600779)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构预计公司20-22 年收入为35.3/40.9/46.2 亿元,分别同比-0.2/+15.7/+13.1%,归母净利8.36/9.61/10.91 亿元,分别同比增长1.2/14.9/13.6%,对应EPS 为1.71/1.97/2.23 元。对应当前股价,PE 分别为39/34/30X,维持“买入”投资评级。

  风险提示: 白酒需求回落,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次审慎增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级。


【11:06 (002837): 建成温控、散热技术平台 开拓下游应用场景】

  7月28日给予英 维 克(002837)买入评级。

  投资建议: 上调公司2020-2022 年收入预测至18.95、26.16、35.54 亿元(前序预测18.04、23.36、28.59亿元,疫情后新基建拉动行业需求,提高业绩增速预测),对应每股收益0.69、0.91、1.19 元(前序预测0.90、1.18、1.46 元,因股数变化导致每股收益摊薄)。给予公司2020 年45 倍PE 估值(前序估值40 倍,考虑到行业最近三年较高增速,给与估值溢价),目标价31.05 元,买入评级。

  风险提示: 宏观经济不及预期;下游数据中心、户外基站投资不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【11:06 (002602): 腾讯举牌锁定合作优先权 股权结构持续优化】

  7月28日给予(002602)买入评级。

  投资观点: 本次腾讯“举牌”,彰显腾讯对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,有助公司与腾讯深化在游戏授权、发行、运营方面的长期合作关系,结合公司通过融资57 亿拟推进腾讯超算中心IDC 项目的投资合作,公司携手核心股东腾讯持续加码5G 未来布局、赢取新的利润增长点、减轻公司财务费用压力等。《龙之谷2》7 月9 日上线兑现业绩,相比年初预期有所延后,该机构结合公司游戏储备以及上线预期对公司盈利预测进行调整,该机构预计公司20-22 年归母净利为37 亿/45 亿/52 亿(原盈利预测为40 亿/50亿/56 亿),当前对应估值25x/20x/18x,积极关注20 年内上线的腾讯独代《庆余年》、《传奇天下》,以及下半年5G 应用对行业的持续催化。

  风险提示: 游戏上线时间及上线后表现不达预期、版号等行业监管、市场竞争加剧、海外不达预期等风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。



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