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机构强烈推荐6只个股-更新中

时间: 2020年07月28日 13:10:39 中财网
【13:06 (601168): 半年度业绩下滑41% 玉龙矿投产临近】

  7月28日给予(601168)强烈推荐-A评级。

  风险提示: 铜价下跌、铅锌价格大幅下跌、矿山投产不及预期等
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次买入-A评级、1次中性评级。


【13:06 (688333): 航空航天3D打印领先者 下游市场快速放量】

  7月28日给予铂 力 特(688333)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与投资建议: 目前公司下游主要来自航空航天领域,受益于我国新型航空装备加速列装以及武器装备采购的增加。同时,即将展开的卫星互联网秒速快三也为公司的发展打开长期空间,预计2020-2022年公司归母净利润分别为 0.96 亿、1.34 亿、 1.82 亿,对应估值分别为 59/42/31 倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级!

  风险提示: 军品订单可能波动,市场对新技术认识不足,新市场开拓缓慢。



【11:26 (601949): 百年商务印书馆价值几何】

  7月28日给予(601949)强烈推荐评级。

  盈利预测及估值: 2020-2022 年归母净利润分别为7.34 亿元、10.00 亿元、12.55 亿元,同比增长4.4%、36.2%、25.7%,对应PE 估值为14X、10X、8X。可以看到,从行业格局、盈利规模、成长潜力看,目前估值显著低估。

  风险提示: 政府补助与税收优惠政策变化导致业绩下滑;数字出版对纸质图书出版冲击;市场竞争加剧导致出版主营收入下滑。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。


【09:09 (603638): 液压件收入增速创新高 毛利率提升】

  7月28日给予(603638)强烈推荐评级。

  投资建议: 鉴于下游需求旺盛,产能突破有望实现规模效应、产品线不断拓展等因素,公司收入及毛利率有望进一步回提升,根据模型测算,预计2020-2022 年归母净利润分别为5.42 亿元、7.13 亿元、9.16 亿 元,对应 PE为57 倍、44 倍、 34 倍,继续给予“强烈推荐”评级。

  风险提示: 下游工程机械行业需求不及预期,中高端液压件国产替代进度不及预期,配锤率提升不及预期,定增项目不及预期,原材料价格大幅波动风险,研发投入效果不及预期,新产品拓展不及预期、预测参数、假设等不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次中性评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次审慎推荐评级。


【08:34 (601038): 业绩预告超预期 行业好转或持续】

  7月28日给予(601038)强烈推荐评级。

  投资建议: 基于对农机行业景气度有望回升和公司抓改革促效益的管理提升的判断,根据模型测算,公司收入及毛利率有望持续提升,考虑到公司上半年经营数据超预期,上调公司2020 年收入及利润预期,继续给予“强烈推荐”评级,预计 2020-2022 年营业收入71.52 亿元、87.55 亿元、103.70亿元,归母净利润分别为4.56 亿元、5.67 亿元、7.48 亿元,EPS 分别为0.46 元、0.58 元、0.76 元,对应 PE 为30 倍、24 倍、18 倍。

  风险提示: 农业、农机补贴等支持政策不及预期、行业竞争加剧风险、改革效果不及预期、突发公共卫生事件冲击、材料及部件成本大幅增加的风险、统计误差、预测参数、假设等不及预期等等风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级。


【07:49 (300638): 参股公司收购车载前装优质资产 高价值车联网赛道持续突破】

  7月28日给予广 和 通(300638)强烈推荐评级。

  投资建议: 公司通过参股公司全资子公司收购Sierra Wireless 优质资产拓展前装市场,将与现有车联网业务形成协同效应,并将进一步在具备高价值的车联网模组方面巩固产业和优势。同时,公司无线通信模组在笔电市场依旧保持绝佳优势,市场渗透率有望进一步提升。该机构预计公司20-22 年总营收分别为: 29.56 亿元、39.84 亿元、51.75 亿元,归母净利润分别为: 2.64 亿元、3.66 亿元和4.90 亿元,对应现价PE 分别为53倍、38 倍、28 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示: 原材料价格变动风险;车规级模组出货进展不及预期;MI 业务在大客户导入速度不及预期;国内2G、3G 退网及物联网产业成熟度不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。


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